Na Base de Clientes da Boom Prospect, você pode acompanhar os leads que já foram distribuídos e permanecem ativos em um evento. A tela apresenta a quantidade de contatos em cada etapa da prospecção e permite consultar individualmente a origem, o responsável e o status de cada lead.
Como acessar os leads ativos de um evento
No menu lateral esquerdo, acesse Base de Clientes e selecione o evento que deseja consultar. Todas as informações apresentadas na página serão atualizadas de acordo com o evento escolhido, por isso, confirme se a opção correta está selecionada antes de continuar.
No campo Quantidade atual de leads por estágio, você visualizará quantos leads se encontram em cada etapa da prospecção. Esse resumo permite identificar rapidamente como os contatos estão distribuídos ao longo do processo.
Como consultar os leads detalhadamente
Para acessar uma visão mais detalhada, clique em Ver leads. A plataforma apresentará os contatos individualmente, permitindo consultar a origem de cada lead, o responsável atual no sistema e o status em que ele se encontra.
Essa visualização facilita o acompanhamento da distribuição da base e ajuda a identificar quais colaboradores estão responsáveis pelos contatos. Também é possível verificar em qual etapa cada lead está antes de realizar qualquer alteração.
Quais ações podem ser realizadas com um lead
Ao clicar nos três pontos ao lado de um lead, você terá acesso às ações disponíveis para aquele contato. É possível visualizar suas informações de forma mais detalhada, removê-lo do evento, disponibilizá-lo novamente, atribuir um novo responsável ou excluí-lo.
- Visualizar: apresenta os detalhes individuais do lead.
- Remover do evento: retira o contato do evento selecionado.
- Disponibilizar: torna o lead disponível novamente.
- Atribuir responsável: permite selecionar um novo responsável pelo contato.
- Excluir: remove o lead da base conforme a ação disponível na plataforma.
Antes de confirmar uma alteração, verifique se o lead e o evento selecionados estão corretos, especialmente nas ações de remoção ou exclusão.
Como filtrar os leads
Para realizar uma consulta mais personalizada, clique em Filtrar leads e selecione as opções desejadas. Os filtros ajudam a reduzir os resultados exibidos e facilitam a localização dos contatos que correspondem aos critérios escolhidos.
Essa função pode ser utilizada em conjunto com a visualização por estágio para analisar grupos específicos de leads e acompanhar a distribuição da base com mais precisão.
Dúvidas frequentes
Onde posso consultar os leads ativos de um evento?
Acesse o menu Base de Clientes e selecione o evento que deseja visualizar.
Como saber quantos leads estão em cada etapa?
Consulte o campo Quantidade atual de leads por estágio, que apresenta a distribuição dos contatos entre as etapas da prospecção.
Como visualizar os dados individuais de um lead?
Clique em Ver leads e utilize os três pontos ao lado do contato para acessar informações mais detalhadas.
É possível alterar o responsável por um lead?
Sim. Nos três pontos ao lado do contato, selecione a opção de atribuição e escolha o novo responsável.
Como realizar uma pesquisa mais específica?
Clique em Filtrar leads e selecione as opções correspondentes aos contatos que deseja consultar.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time pelo WhatsApp.