Na Boom Prospect, você pode convidar novos usuários por meio de um link compartilhável ou enviar convites individuais por e-mail. Durante o processo, também é possível definir a permissão de acesso, limitar quantas pessoas poderão utilizar o link e revogá-lo quando necessário.
Como acessar a área de convites
No menu lateral esquerdo da plataforma, clique em Usuários. Na parte superior da tela, selecione Adicionar usuário para acessar as opções de convite e cadastro.
Antes de gerar um link ou enviar um convite por e-mail, selecione a permissão que será atribuída ao novo usuário.
Como escolher a permissão do usuário
A plataforma permite selecionar entre as permissões Administração, Gerente, Parceiro, Recepcionista, Vendedor ou Prospector. A opção escolhida determinará os acessos do usuário dentro do sistema.
Para consultar detalhadamente o acesso concedido por cada perfil, clique em Ver permissões, no canto superior direito. Analise essas informações antes de definir qual permissão será atribuída ao colaborador.
Como gerar e compartilhar um link de cadastro
Depois de selecionar a permissão, configure o campo Máximo de usos. Se várias pessoas puderem utilizar o mesmo link, deixe esse campo em branco. Para limitar o cadastro a uma única pessoa, informe o número 1.
Em seguida, clique em Gerar link, copie o endereço criado e compartilhe-o com a equipe. Cada pessoa poderá acessar o link e realizar seu próprio cadastro, tornando essa opção adequada para incluir vários colaboradores de uma só vez.
- Acesse Usuários.
- Clique em Adicionar usuário.
- Selecione a permissão desejada.
- Defina o campo Máximo de usos ou deixe-o em branco.
- Clique em Gerar link.
- Copie e compartilhe o endereço com os usuários.
Como revogar um link de cadastro
Se precisar impedir novos cadastros por um link já gerado, localize-o na mesma tela e clique em Revogar. Depois dessa ação, o endereço não deverá mais ser utilizado para cadastrar outros usuários.
Utilize essa opção quando a equipe já tiver concluído os cadastros ou quando não quiser mais permitir o acesso pelo link compartilhado.
Como enviar um convite individual por e-mail
Na mesma tela, você também pode convidar um usuário individualmente. Informe o e-mail do colaborador, selecione a permissão correspondente e clique em Enviar convite.
O colaborador receberá uma mensagem com o link necessário para redefinir sua senha e concluir o cadastro. Antes de enviar, confira se o endereço de e-mail e a permissão selecionada estão corretos.
Dúvidas frequentes
Quais permissões podem ser selecionadas?
As opções disponíveis são Administração, Gerente, Parceiro, Recepcionista, Vendedor e Prospector.
Como saber quais acessos cada permissão oferece?
Clique em Ver permissões, no canto superior direito, para consultar os acessos de cada perfil.
Como permitir que várias pessoas usem o mesmo link?
Deixe o campo Máximo de usos em branco antes de gerar o link.
Como limitar o link a uma única pessoa?
Informe o número 1 no campo Máximo de usos.
Como impedir novos cadastros por um link?
Localize o link gerado e clique em Revogar.
O que o usuário recebe no convite por e-mail?
Ele recebe um link para redefinir a senha e concluir o cadastro no sistema.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time pelo WhatsApp.