Na Boom Prospect, é possível definir quais categorias de leads ficarão disponíveis para cada colaborador. Essa configuração permite controlar o acesso às diferentes bases de contatos de acordo com a função e a responsabilidade de cada usuário.
Como acessar as configurações do colaborador
No menu lateral esquerdo da plataforma, acesse Usuários. Na parte superior da tela, selecione novamente o campo Usuários para visualizar os colaboradores cadastrados.
Localize o usuário cujas permissões deseja alterar e clique em Editar. Antes de continuar, confirme se selecionou o colaborador correto.
Como selecionar as categorias de leads
Na tela de edição do usuário, vá até a parte inferior da página. Nesse campo, selecione as categorias de leads às quais o colaborador poderá ter acesso.
Marque todas as categorias necessárias de acordo com as bases que deverão ficar disponíveis para o usuário. As opções selecionadas definirão quais grupos de leads poderão ser acessados pelo colaborador.
- Acesse o menu Usuários.
- Selecione o campo superior Usuários.
- Localize o colaborador desejado.
- Clique em Editar.
- Na parte inferior da tela, selecione as categorias de leads permitidas.
- Clique em Salvar usuário.
Como salvar as permissões
Depois de selecionar as categorias, revise as opções marcadas para garantir que correspondem ao acesso que o colaborador deve receber. Em seguida, clique em Salvar usuário.
A configuração ficará vinculada ao cadastro do colaborador, definindo quais categorias da base de leads estarão disponíveis para ele na plataforma.
Dúvidas frequentes
Onde posso configurar as categorias de leads de um colaborador?
Acesse Usuários, selecione o campo superior Usuários, localize o colaborador e clique em Editar.
Onde aparecem as categorias disponíveis?
As categorias de leads ficam disponíveis na parte inferior da tela de edição do usuário.
Posso selecionar mais de uma categoria?
Sim. Selecione todas as categorias às quais o colaborador deverá ter acesso.
Como concluir a configuração?
Depois de revisar as categorias selecionadas, clique em Salvar usuário.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time pelo WhatsApp.